Badania analizy rynku

Analitycy Fieldstat zbiorą dane statystyczne, raporty branżowe i informacje o konkurencji, a tam, gdzie danych publicznych brakuje, uzupełnią je ankietami wśród klientów i wywiadami z ekspertami. Na tej podstawie oszacujemy wielkość i dynamikę rynku, opiszemy jego strukturę oraz wskażemy szanse i zagrożenia dla Twojej firmy. Desk research, badania i analiza są po naszej stronie, a Ty otrzymujesz raport, na którym oprzesz business case, plan wejścia na rynek lub strategię.

Oszacowanie wielkości rynku pokaże, ile jest wart dziś i jak może się zmieniać w najbliższych latach. Mapa konkurencji wskaże, kto ma najsilniejszą pozycję, jak firmy się pozycjonują i gdzie są luki w ofercie. Analiza czynników zewnętrznych, takich jak regulacje, technologia czy zmiany demograficzne, podpowie, co może przyspieszyć lub zahamować rozwój rynku. Badanie wśród klientów pokaże, kto kupuje, jak często i ile wydaje, czyli to, czego zwykle nie ma w raportach branżowych.

Pracę zaczynamy od desk research, w którym korzystamy m.in. z danych GUS, rejestrów przedsiębiorstw, raportów branżowych i sprawozdań firm. Brakujące informacje zbieramy w ankietach CAWI z uczestnikami panelu NPB, w którym jest ponad 75 500 osób, w wywiadach CATI z firmami oraz w wywiadach eksperckich. Ofertę i ceny konkurencji możemy sprawdzić w badaniu mystery shopper, a drogę produktu do klienta w analizie kanałów dystrybucji. Tak zebrane dane mogą stać się podstawą dużych decyzji: dla Lotniska Szymany 30 000 wywiadów z mieszkańcami regionu dało statystyczną podstawę do planowania nowych połączeń czarterowych.

Wielkość rynku można oszacować „z góry”, wychodząc od danych makroekonomicznych i zawężając je do interesującej Cię kategorii, albo „od dołu”, mnożąc liczbę klientów przez częstotliwość i wartość zakupów. Przykładowo, rynek w segmencie konsumenckim można policzyć jako liczbę gospodarstw domowych z danych GUS pomnożoną przez odsetek kupujących, liczbę zakupów w roku i średni wydatek ustalone w badaniu. Dane do takich obliczeń udostępnia m.in. Bank Danych Lokalnych GUS, który GUS opisuje jako największą w Polsce bazę danych o gospodarce, społeczeństwie i środowisku, z ponad 40 tys. cech statystycznych według dokumentacji API BDL. Najbardziej wiarygodny wynik daje połączenie obu podejść, ponieważ duża rozbieżność między nimi sygnalizuje, że któreś z założeń wymaga sprawdzenia.

Raporty branżowe mogą być nieaktualne lub różnie definiować ten sam rynek, więc zawsze podajemy, skąd pochodzą dane, kiedy je zebrano i co dokładnie obejmują. Im dłuższy horyzont prognozy, tym większa niepewność, dlatego zamiast jednej liczby przedstawiamy zakres możliwych wartości. Klienci w ankietach często zawyżają deklarowane wydatki, więc tam, gdzie to możliwe, porównujemy wyniki badań z danymi sprzedażowymi. W niszowych rynkach B2B danych publicznych bywa bardzo mało, dlatego w takich projektach większą wagę mają wywiady z ekspertami i przedstawicielami firm z branży.